Revisar o pipeline

Use Data → Deal → Pipeline - by stage para revisar leads e propostas por Deal Stage*, de Lead até Won, Lost ou Abandoned. Desde 04/11/2026 os leads são Deals.

Fluxo

Acerte o recorte primeiro, resolva o que o intake e a checagem apontam, depois leia os valores e reconcilie.

flowchart TD
  scope["Confira os filtros<br/><small>empresa, membership, etapa, data</small>"]:::action
  pipe["Pipeline - by stage<br/><small>Deal</small>"]:::action
  flag{{"Campos faltando ou avisos?"}}:::decision
  steps["Etapas do intake de Deal<br/><small>Step 1 a Step 4</small>"]:::action
  chk["Check - Deal exceptions<br/><small>avisos de Deal Check</small>"]:::action
  amt["Leia os valores<br/><small>Offer (mirror): Price Currency*, Unit*, deixe PILOT de fora</small>"]:::action
  diff{{"Contagens ou totais divergem?"}}:::decision
  byc["By Company<br/><small>mesmo recorte, leads separados de propostas</small>"]:::action
  done(["Pipeline revisado"]):::outcome
  scope --> pipe --> flag
  flag -- campos faltando --> steps --> pipe
  flag -- avisos --> chk --> pipe
  flag -- nenhum --> amt --> diff
  diff -- sim --> byc --> done
  diff -- não --> done

Confira o recorte primeiro

Confira os filtros de empresa, membership responsável, etapa e data antes de comparar registros. Created By identifica quem criou a linha, que pode ser a conta de integração; não é o vendedor responsável. Uma fila filtrada pode estar vazia enquanto os registros continuam em uma view de consulta.

Pipeline de Deal em Data, agrupado por etapa.

Revise propostas por etapa

Abra Pipeline - by stage e inspecione as propostas de cada etapa. Resolva campos ausentes nas quatro etapas do intake de Deal e avisos em Check - Deal exceptions. Won, Lost e Abandoned saem do intake; use as views de consulta para revisar o histórico. Consulte Data views para os links exatos.

Interprete valores e prontidão

Offer (Price) e Value* podem diferir. A formatação em dólar e uma soma não garantem moeda ou unidade comum; confira Price Currency* e Unit* da Offer vinculada em Offer (mirror) → Grid view. Valor ganho não é receita recebida. Os Deals #25 (Won) e #26 (Lost) e os demais registros marcados PILOT são evidência sintética do piloto 01; nada os filtra automaticamente, então deixe-os fora de qualquer total comercial real manualmente. Last Contact Date pode incluir uma reunião futura. Record health mede campos preenchidos; Deal Check e checks de campanha testam consistências específicas.

Reconcilie uma divergência

Compare os mesmos registros no mesmo recorte de empresa, responsável, etapa e data em Deal → By Company. Conte leads (Lead, Contacted, Meeting Scheduled) separados de propostas (de Proposal Sent em diante). Para ações pendentes, use Tasks → Overdue e Upcoming; para reuniões futuras, Interaction → Check 2 - Upcoming meetings.