Membership no CRM
Uso local de Membership (mirror) no CRM.
Definição compartilhada e campos da origem.
Vendedores responsáveis são memberships, não apenas pessoas. Business Unit indica a empresa, Member a pessoa e Auth User a conta que atua. CRM Business Unit ID lê o localizador de Companies para conferir campanhas. Membership # difere do nome atual Membership ID no Core. Confira o mapeamento antes de mudar chaves de integração. Approval Limit e Source Employment Status são campos legados do consumidor, não novas definições do Core.
Uso local
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Deals (Owner) | Registros vinculados | Deal; Seletor de vários registros |
| Automation: Lead Source | Registros vinculados | Automation: Lead Source; Seletor de vários registros |
| Interaction | Registros vinculados | Interaction; Seletor de vários registros |
| Tasks | Registros vinculados | Tasks; Seletor de vários registros |
| CRM Business Unit ID | Consulta vinculada | Por Business Unit → CRM Record ID |
| Tags | Registros vinculados | Tags; Seletor de vários registros |
Tags foi acrescentado em 22/10/2026 pelo rollout de Universal Tags. É uma classificação local opcional do catálogo compartilhado; não concede acesso, não cria tarefas, não muda status nem inscreve em campanha, e nunca escreve de volta na origem.
Manutenção
Corrija fatos compartilhados na origem e vínculos locais no CRM. Nome de tabela ou descrição de campo não comprova direção do sync, mapeamento, intervalo ou suporte a escrita por API. Campaign possui contrato verificado separadamente; não o generalize para os outros mirrors.