Feedback
Registre um problema, uma dúvida ou uma melhoria no CRM.
Um registro de Feedback é um relato sobre o sistema, não um contato comercial. Descreva a página, a ação, o resultado esperado e o observado. Anexe apenas evidências pertinentes.
Relatos de Feedback são criados e revisados na view main.
Regras e relações
Crie e revise relatos em Data → Feedback → main. Preencha Name, Category e Description, identificando tabela/view e passos para reproduzir o problema. Use Evidence File ou Evidence (File Link) para evidências. Lifecycle Status acompanha o tratamento; salvar um relato não envia notificação nem inicia prazo automático. System Key e Submitted By dão contexto quando preenchidos. Interface é um campo legado preservado; o caminho operacional usa Data views.
Campos
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Name | Texto | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Category | Seleção única | Bug, Improvement, Suggestion, Question |
| Description | Texto longo | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Lifecycle Status | Seleção única | Draft, Proposed, Active, On Hold, Completed, Cancelled, Archived |
| Evidence (File Link) | URL | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Evidence File | Anexos | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Submitted By | Conta de usuário | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| System Key | Seleção única | Operations, Core Record Types, Tooling and Access, Fintable, Snack Access, Snack Sync, Snack Connect, Systems Central, Communication, CRM, Products & Services |
| Interface | Texto | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Tags | Registros vinculados | Tags; Seletor de vários registros |
| Created At | Data de criação | Somente leitura; ordena o intake de feedback do mais novo para o mais antigo |
| Intake Step | Fórmula | Calculado; veja as regras abaixo. |
| Resolution Plan | Texto longo | Valor armazenado; edite conforme o fluxo. Criado em 04/11/2026, ainda sem descrição no campo |
| Resolved Date | Data | Formato ISO (AAAA-MM-DD). Criado em 04/11/2026, ainda sem descrição no campo |
| Response | Texto longo | Valor armazenado; edite conforme o fluxo. Criado em 04/11/2026, ainda sem descrição no campo |
Tags foi acrescentado em 22/10/2026 pelo rollout de Universal Tags. É uma classificação local opcional do catálogo compartilhado; não concede acesso, não cria tarefas, não muda status nem inscreve em campanha. Os nomes das tags são mantidos no Core.
Regras calculadas
Enquanto Lifecycle Status é Draft ou vazio, o Intake Step encaminha o relato: Feedback - 1 precisa de Name, Category e Description; Feedback - 2 está pronto para contexto, evidência e envio como Proposed. Fica vazio depois do envio.
Intake Step
IF(OR({Lifecycle Status}=BLANK(),{Lifecycle Status}="Draft"),IF(OR({Name}=BLANK(),{Category}=BLANK(),{Description}=BLANK()),"Feedback - 1","Feedback - 2"),BLANK())