Data views
Encontre cada intake, fila de revisão, calendário e view de referência.
As views de Data encaminham os mesmos registros por entrada, trabalho e correção. Sair de uma etapa filtrada não é exclusão. * marca entrada esperada pela etapa e ° entrada opcional; os rótulos não criam restrição de banco.
Caminhos operacionais
People: nome → contato. Companies: nome/site. Deal, onde ficam os leads: cliente → responsáveis → dados da proposta em Proposal Sent ou Negotiation → avançar ou fechar. Interaction: evento incompleto → reunião futura → resultado. Tasks guardam a próxima ação de um Deal ou de um contato.
Intake de Deal
As quatro etapas filtram por Intake Step, então a linha passa para a etapa seguinte assim que os campos da etapa atual são preenchidos. As etapas 1 a 3 mostram primeiro o Deal mais novo; a etapa 4 mostra primeiro a decisão mais próxima. Um Deal Won, Lost ou Abandoned sai do intake.
| Etapa | O que reúne | O que a view pede |
|---|---|---|
| Step 1 - Say who the client is | Deals sem Company° e sem People° | Vincule a empresa cliente ou a pessoa de contato (ou as duas) e diga como o lead chegou. Um lead novo começa em Lead. |
| Step 2 - Set who is accountable | Deals sem o par responsável | Escolha primeiro a empresa do grupo e depois a membership do vendedor nela. |
| Step 3 - Complete the proposal | Deals em Proposal Sent ou Negotiation sem Product*, Value* ou Expected Close Date* | Vincule a oferta, digite o valor mensal e a data esperada da decisão. |
| Step 4 - Advance or close the deal | Todo Deal aberto e completo, decisão mais próxima primeiro | Ajuste Deal Stage* conforme a conversa avança; resolva Deal Check e então marque Won, Lost ou Abandoned. Abra o deal para registrar uma reunião ou adicionar a próxima tarefa. |
Views de trabalho de Deal
Leads mostra todo lead aberto antes do pitch: Deal Stage* em Lead, Contacted ou Meeting Scheduled, mais novo primeiro. Mostra o cliente, Source°, o estágio, o vendedor, Tags e Notes°. Avance o estágio conforme a conversa avança.
By Creator mostra todos os Deals agrupados por quem os criou, mais novo primeiro, com os mesmos campos de Leads. Quem cria pode ser uma automação; o vendedor é o Accountable (Person)*.
Pipeline - by stage é um kanban empilhado por Deal Stage*. Cada cartão mostra o cliente, o vendedor, Value*, Expected Close Date* e Health check. Mova o cartão para atualizar Deal Stage*. Um lead começa em Lead; agendamentos do Cal.com chegam em Meeting Scheduled. Revise Deal Check antes de fechar.
Check - Deal exceptions lista Deals com aviso em Deal Check ou com “Missing:” em Health check, agrupados por empresa responsável. Inclui Deals abertos e fechados para que inconsistências não resolvidas continuem visíveis. Corrija os campos apontados e os vínculos do cliente antes de avançar ou fechar o deal; a linha sai da fila quando as duas checagens ficam limpas. Esta fila também cobre o Deal sem cliente ou sem o par responsável.
By Company agrupa todos os Deals por empresa responsável. Snack SEO - Deals, Ai Brand Signal - Deals, Roofing AEO - Deals, Snack Prompt Corp - Deals, Nexa Roofing LLC - Deals, Hidden Gym - Deals e Apollo Homes DFW - Deals filtram uma empresa responsável cada. Todas pedem o mesmo: defina cliente, valor, estágio e data de fechamento, e revise Deal Check antes de fechar. bds:Deal mostra todas as colunas e é a view de manutenção; Legacy Relationship ID aparece só nela.
Checagens e listas de Interaction
Check 1 - Complete event data reúne eventos com Record health incompleto. Complete os campos apontados em Health check, vincule People°, Company° e Deal° e revise a empresa e o membro responsáveis. A linha sai quando Health check fica limpo. Atualize a linha existente do Cal.com; não crie duplicata.
Check 2 - Upcoming meetings reúne eventos Meeting booked de hoje em diante, o mais cedo primeiro. Confira o membro, data e hora, People°, Company°, Deal° e Evidence URL. Hoje inclui reuniões já iniciadas. Cancelamentos saem da fila quando Result muda.
Check 3 - Record meeting outcome reúne reuniões anteriores a hoje ainda marcadas como Meeting booked. Atualize Result com o resultado real e adicione Note; vincule People°, Company° e Deal°. Abra o deal para adicionar a próxima tarefa e o prazo. Não altere Booking UID nem crie evento duplicado.
By Company agrupa todas as Interactions por empresa responsável. Snack SEO - Interactions, Ai Brand Signal - Interactions, Roofing AEO - Interactions, Snack Prompt Corp - Interactions, Nexa Roofing LLC - Interactions, Hidden Gym - Interactions e Apollo Homes DFW - Interactions filtram uma empresa responsável cada. Elas pedem que você vincule People°, Company° e Deal°, atualize as reuniões existentes do Cal.com sem duplicá-las e abra o deal para adicionar a próxima tarefa. by Tags agrupa por Tags e by Accountable agrupa pelo membro responsável. Grid view mostra todas as colunas.
Calendários de Interaction
Interaction tem seis views de calendário. Amanda - Cal.com, Daniel - Cal.com, Drew - Cal.com, Trevor - Cal.com e Verena - Cal.com levam o nome de um vendedor cada e filtram Accountable (Person) e um marcador em Tags; Amanda, Drew, Trevor e Verena também filtram Accountable (Company). SEO Companies filtra Accountable (Company) em quatro empresas do grupo e mostra os agendamentos delas num só calendário. O título do evento é o Name da Interaction. Calendários mostram apenas eventos. As próximas ações ficam em Tasks, e o filtro de um calendário não restringe quem vê o registro.
Acompanhamento de campanhas
Check - Campaign exceptions exige CRM Campaign Check preenchido e deletedAt vazio. Monitor - Active and on hold mostra Active/On Hold não retirados, mesmo com avisos. Available - Enroll relationships exige Active, deletedAt vazio e check vazio; escolha uma dessas campanhas em Campaign° no Deal. History - Closed and retired inclui deletedAt OU Completed/Cancelled/Archived. Campanhas encerradas com avisos podem aparecer no histórico e nas exceções. Grid view inclui rascunhos e status ausentes fora dessas filas.
O acompanhamento inclui campanhas ativas com pendências na origem.
O histórico preserva campanhas encerradas ou retiradas.
Catálogo completo de views
A lista abaixo traz o nome e o tipo de cada view, lidos da base em 06/11/2026. Os filtros das variantes pessoais e por empresa não são descritos um a um; abra a view para confirmá-los. Uma view com nome de empresa não concede nem restringe acesso.
Tasks
| View | Tipo |
|---|---|
| 1 - Task details | Grade |
| 2 - Assignee | Grade |
| 3 - Targets | Grade |
| 4 - All Right ? | Grade |
| Overdue | Grade |
| Upcoming | Grade |
| Due this week | Grade |
| All | Grade |
| by Related Companies | Grade |
| by Related People | Grade |
| By Person | Grade |
| main | Grade |
People
| View | Tipo |
|---|---|
| Step 1 - Name the person | Grade |
| Step 2 - Add a way to reach them | Grade |
| CRM Team | Grade |
| Leads - Grok Sales Coordinator | Grade |
| Leads - Cal.com | Grade |
| By Tags | Grade |
| Directory | Grade |
| Missing data | Grade |
| schema:Person | Grade |
Companies
| View | Tipo |
|---|---|
| Step 1 - Name the company and its site | Grade |
| Directory | Grade |
| schema:Organization | Grade |
| Actions | Grade |
Deal
| View | Tipo |
|---|---|
| Step 1 - Say who the client is | Grade |
| Step 2 - Set who is accountable | Grade |
| Step 3 - Complete the proposal | Grade |
| Step 4 - Advance or close the deal | Grade |
| Check - Deal exceptions | Grade |
| Pipeline - by stage | Kanban |
| By Company | Grade |
| Snack SEO - Deals | Grade |
| Ai Brand Signal - Deals | Grade |
| Roofing AEO - Deals | Grade |
| Snack Prompt Corp - Deals | Grade |
| Nexa Roofing LLC - Deals | Grade |
| Hidden Gym - Deals | Grade |
| Apollo Homes DFW - Deals | Grade |
| bds:Deal | Grade |
| bds:Deal Review - PEdro | Grade |
| Leads | Grade |
| By Creator | Grade |
| To delete (deprecated) | Grade |
Notes
| View | Tipo |
|---|---|
| People Notes | Grade |
| Company Notes | Grade |
| All Notes | Grade |
Interaction
| View | Tipo |
|---|---|
| Amanda - Cal.com | Calendário |
| Daniel - Cal.com | Calendário |
| Drew - Cal.com | Calendário |
| Trevor - Cal.com | Calendário |
| Verena - Cal.com | Calendário |
| SEO Companies | Calendário |
| Check 1 - Complete event data | Grade |
| Check 2 - Upcoming meetings | Grade |
| Check 3 - Record meeting outcome | Grade |
| By Company | Grade |
| by Tags | Grade |
| by Accountable | Grade |
| Snack SEO - Interactions | Grade |
| Ai Brand Signal - Interactions | Grade |
| Roofing AEO - Interactions | Grade |
| Snack Prompt Corp - Interactions | Grade |
| Nexa Roofing LLC - Interactions | Grade |
| Hidden Gym - Interactions | Grade |
| Apollo Homes DFW - Interactions | Grade |
| Grid view | Grade |
| To delete (deprecated) | Grade |
Message (mirror)
| View | Tipo |
|---|---|
| Drew - Messages | Grade |
| Eder - Messages | Grade |
| Amanda - Messages | Grade |
| Grid view | Grade |
Tags
| View | Tipo |
|---|---|
| Tag catalog | Grade |
Campaign (mirror)
| View | Tipo |
|---|---|
| Check - Campaign exceptions | Grade |
| Monitor - Active and on hold | Grade |
| Available - Enroll relationships | Grade |
| History - Closed and retired | Grade |
| Grid view | Grade |
Feedback
| View | Tipo |
|---|---|
| Step 1 - Describe the feedback | Grade |
| Step 2 - Add context and submit | Grade |
| by Category | Grade |
| main | Grade |
| Replied | Grade |
| My feedback | Grade |
Membership (mirror)
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
| Staff to companies | Grade |
BusinessRelationship (mirror)
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
Offer (mirror)
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
schema:DefinedTerm
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
Team
| View | Tipo |
|---|---|
| bds:Team | Grade |
Department
| View | Tipo |
|---|---|
| bds:Department | Grade |
Positions
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
bds:position
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
| To delete (deprecated) | Grade |
Tool Account
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
Automation: Lead Source
| View | Tipo |
|---|---|
| Grid view | Grade |
| To delete (deprecated) | Grade |