Organization no CRM
Uso local de Companies no CRM.
Definição compartilhada e campos da origem.
Companies tem dois usos: Counterparty é cliente ou parceiro, ligado pelo Company° do Deal e da Interaction (inversos Deals (Counterparty) e Interactions (Counterparty)); Accountable é a empresa do grupo que vende. Mantenha esses vínculos distintos. Pesquise por site/domínio antes de criar uma organização. CRM Record ID usa RECORD_ID(), um localizador local, apesar de uma descrição que também menciona UUID. Não é identidade portátil. Escrita de volta e deduplicação automática do mirror continuam sem verificação.
Intake de Companies: identifique a empresa e seu site.
Uso local
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Deals (Counterparty) | Registros vinculados | Deal; inverso de Company° |
| Interactions (Counterparty) | Registros vinculados | Interaction; inverso de Company° |
| Deals (Accountable) | Registros vinculados | Deal; Seletor de vários registros |
| Automation: Lead Source | Registros vinculados | Automation: Lead Source; Seletor de vários registros |
| Interaction | Registros vinculados | Interaction; Seletor de vários registros |
| Intake Step | Fórmula | Calculado; veja as regras abaixo. |
| CRM Record ID | Fórmula | Calculado; veja as regras abaixo. |
Regras locais
Intake Step
IF(OR({Lifecycle Status} = "Active", {Lifecycle Status} = BLANK()),
IF(OR({Alternate Name*} = BLANK(), {Website°} = BLANK()), "Company - 1", ""), "")CRM Record ID
RECORD_ID()Manutenção
Corrija fatos compartilhados na origem e vínculos locais no CRM. Nome de tabela ou descrição de campo não comprova direção do sync, mapeamento, intervalo ou suporte a escrita por API. Campaign possui contrato verificado separadamente; não o generalize para os outros mirrors.