Gerenciar negócios

Fluxo

Um Deal percorre as quatro etapas do intake em ordem; sai do Step 3 quando os dados da proposta estão completos e sai do intake quando é encerrado.

flowchart TD
  dir["Directory<br/><small>People e Companies: encontre ou cadastre o cliente</small>"]:::action
  cal[["Agendamento Cal.com<br/><small>cria o Deal em Meeting Scheduled</small>"]]:::automation
  s1["Step 1 - Say who the client is<br/><small>Deal: Company°, People°, Source°</small>"]:::action
  s2["Step 2 - Set who is accountable<br/><small>Accountable (Company)*, Accountable (Person)*</small>"]:::action
  s4["Step 4 - Advance or close the deal<br/><small>atualize Deal Stage*</small>"]:::action
  miss{{"Proposal Sent ou Negotiation<br/>com dados da proposta faltando?"}}:::decision
  s3["Step 3 - Complete the proposal<br/><small>Product*, Value*, Expected Close Date*</small>"]:::action
  chk["Check - Deal exceptions<br/><small>resolva Deal Check</small>"]:::action
  closed{{"Encerrado?"}}:::decision
  won(["Won<br/><small>Product*, Value*, Expected Close Date* preenchidos</small>"]):::outcome
  lost(["Lost ou Abandoned<br/><small>motivo em Notes°</small>"]):::outcome
  dir --> s1 --> s2 --> s4
  cal -.-> s4
  s4 --> miss
  miss -- sim --> s3 --> s4
  miss -- não --> chk --> closed
  closed -- ainda não --> s4
  closed -- Won --> won
  closed -- Lost / Abandoned --> lost

Encontre ou cadastre o cliente

Em Data, pesquise People → Directory pelo e-mail e Companies → Directory pelo site antes de adicionar. People tem Step 1 - Name the person e Step 2 - Add a way to reach them; Companies tem Step 1 - Name the company and its site. Essas views expõem as entradas de identidade; não conte com escrita de volta nem com rejeição automática de duplicados. Se o mirror for somente leitura, peça ao mantenedor do Core para criar ou corrigir a identidade na origem e aguarde sua chegada. Não crie outra identidade para contornar a latência.

Intake de People: adicione e-mail e dados de contato.

Diga quem é o cliente

Um lead é um Deal com Deal Stage* = Lead. Abra Data → Deal → Step 1 - Say who the client is; esta view reúne Deals abertos sem cliente, o mais novo primeiro. Crie ou complete a linha, vincule o cliente em Company°, People° ou nos dois, preencha Source° para dizer como o lead chegou e registre o contexto em Notes°. Um lead novo começa em Lead. Product*, Value* e Expected Close Date* podem esperar até Proposal Sent. Para trabalhar os leads abertos depois, use Deal → Leads (Lead, Contacted e Meeting Scheduled, mais novo primeiro) ou Deal → By Creator.

Diga quem é o cliente — tela do CRM.

Atribua responsáveis

Step 2 - Set who is accountable exige Accountable (Company)* e Accountable (Person)*. A pessoa deve ter uma membership na empresa responsável. Complete os dois vínculos nesta etapa em grade. Resolva Deal Check se houver divergência.

Atribua responsáveis — tela atual do CRM.

Complete a proposta

Step 3 - Complete the proposal reúne Deals em Proposal Sent ou Negotiation que ainda não têm Product*, Value* ou Expected Close Date*. Vincule a oferta em Product*, digite o valor mensal em Value* e a data esperada da decisão em Expected Close Date*. Ao escolher Product*, compare Offer (Price) com o Value* negociado; consulte a Offer vinculada em Offer (mirror) → Grid view para conferir moeda, unidade, validade e vendedor. A proposta pode ter outro valor sem alterar a oferta compartilhada. Use a data esperada para a decisão, sem inventar conclusão. Revise quando a previsão mudar. Registre o contexto da negociação em Notes°.

Complete a proposta — tela do CRM.

Avance e encerre

Step 4 - Advance or close the deal reúne Deals abertos com dados completos, inclusive leads. Atualize Deal Stage* conforme a conversa e resolva Deal Check. Em trabalho de campanha, confira se Campaign° tem a campanha certa antes de encerrar; nenhuma checagem infere um vínculo ausente. Abra o deal para registrar uma reunião ou adicionar a próxima tarefa. Won, Lost e Abandoned saem do intake; um lead desqualificado é Lost, com o motivo em Notes°. Um Deal Won precisa de Product*, Value* e Expected Close Date*. Nenhuma automação cria registros de cobrança. Pipeline - by stage mostra os mesmos Deals como cartões por Deal Stage*, e Check - Deal exceptions lista todo Deal com aviso em Deal Check ou dado ausente.

Avance e encerre — tela atual do CRM.

Próximos passos

Referência das entidades · Solução de problemas