Person no CRM
Uso local de People no CRM.
Definição compartilhada e campos da origem.
Use a Person compartilhada como contraparte de Deals e Interactions: eles se ligam aqui pelo People°, e os links inversos são Deals (Counterparty) e Interactions (Counterparty). O Intake Step apoia o CRM. Pesquise pelo e-mail antes de solicitar nova identidade. Descrições antigas prometem edição de mão dupla e mesclagem automática de duplicados; os metadados não comprovam essas garantias. A integração Cal.com cria People no Core e aguarda o mirror.
Intake de People: nomeie a pessoa na grade.
Uso local
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Deals (Counterparty) | Registros vinculados | Deal; inverso de People° |
| Interactions (Counterparty) | Registros vinculados | Interaction; inverso de People° |
| Business Unit (from Memberships) | Consulta vinculada | Por Memberships → Business Unit |
| Intake Step | Fórmula | Calculado; veja as regras abaixo. |
Regras locais
Intake Step
IF(OR({Status} = "Proposed", {Status} = BLANK()),
IF({First Name*} = BLANK(), "Person - 1",
IF({Email} = BLANK(), "Person - 2", "")), "")Manutenção
Corrija fatos compartilhados na origem e vínculos locais no CRM. Nome de tabela ou descrição de campo não comprova direção do sync, mapeamento, intervalo ou suporte a escrita por API. Campaign possui contrato verificado separadamente; não o generalize para os outros mirrors.