Origem de leads
Mapeie uma conta Cal.com para a empresa e a membership responsáveis.
Uma regra de roteamento associa External Tool Account a Follow up Target: Company e Follow up Target: Person. Tool, Login e Tool Identifier vêm do mirror de Tool Account; a responsabilidade é uma decisão do CRM.
Regras e relações
O checkbox atual se chama Active , com espaço no final. O workflow usa o ID do campo, filtra regras ativas de Cal.com, compara as chaves normalizadas do organizador/calendário com Login e Tool Identifier e usa a primeira correspondência. Mantenha uma regra ativa inequívoca por conta externa; o fluxo não rejeita correspondências duplicadas. Ele lê uma página da API de regras.
Sem correspondência, ainda cria um Deal sem responsável e com aviso em Notes°. Um vendedor com memberships em várias empresas precisa ser direcionado à membership da empresa correta, sem dedução pelo e-mail pessoal. Não guarde segredos de webhook nem tokens em Note.
Campos
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Name | Fórmula | Calculado; veja as regras abaixo. |
| Label | Texto | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| External Tool Account | Registros vinculados | Tool Account; Seletor de vários registros |
| Tool | Consulta vinculada | Por External Tool Account → Tool |
| Login | Consulta vinculada | Por External Tool Account → Login Alias |
| Tool Identifier | Consulta vinculada | Por External Tool Account → External Identifier |
| Follow up Target: Company | Registros vinculados | Companies; Seletor de um registro |
| Follow up Target: Person | Registros vinculados | People; Seletor de vários registros |
| Auth User (from Follow up Target: Person) | Consulta vinculada | Por Follow up Target: Person → Account Binding |
| Follow up Target: Member - to delete (deprecated) | Registros vinculados | Membership (mirror); Descontinuado desde 06/11/2026; somente leitura até ser apagado, substituído por Follow up Target: Person |
| Auth User (from Follow up Target: Member) - to delete (deprecated) | Consulta vinculada | Por Follow up Target: Member → Auth User; Descontinuado desde 06/11/2026; somente leitura até ser apagado |
| Active | Caixa de seleção | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Note | Texto longo | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Tags | Registros vinculados | Tags; Seletor de vários registros |
Tags foi acrescentado em 22/10/2026 pelo rollout de Universal Tags. É uma classificação local opcional do catálogo compartilhado; não concede acesso, não cria tarefas, não muda status nem inscreve em campanha. Os nomes das tags são mantidos no Core.
Regras calculadas
As expressões abaixo usam nomes de campos para facilitar a leitura. Filtros e checks orientam o trabalho; não são controles de acesso.
Name
CONCATENATE(
{Label}," using ",{External Tool Account})