# Origem de leads

Mapeie uma conta Cal.com para a empresa e a membership responsáveis.

Uma regra de roteamento associa External Tool Account a Follow up Target: Company e Follow up Target: Person. Tool, Login e Tool Identifier vêm do mirror de Tool Account; a responsabilidade é uma decisão do CRM.

## Regras e relações

O checkbox atual se chama `Active `, com espaço no final. O workflow usa o ID do campo, filtra regras ativas de Cal.com, compara as chaves normalizadas do organizador/calendário com Login e Tool Identifier e usa a primeira correspondência. Mantenha uma regra ativa inequívoca por conta externa; o fluxo não rejeita correspondências duplicadas. Ele lê uma página da API de regras.

Sem correspondência, ainda cria um Deal sem responsável e com aviso em Notes°. Um vendedor com memberships em várias empresas precisa ser direcionado à membership da empresa correta, sem dedução pelo e-mail pessoal. Não guarde segredos de webhook nem tokens em Note.

## Campos

| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
| --- | --- | --- |
| Name | Fórmula | Calculado; veja as regras abaixo. |
| Label | Texto | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| External Tool Account | Registros vinculados | [Tool Account](/pt-br/systems/crm/entity-tool-account); Seletor de vários registros |
| Tool | Consulta vinculada | Por External Tool Account → Tool |
| Login | Consulta vinculada | Por External Tool Account → Login Alias |
| Tool Identifier | Consulta vinculada | Por External Tool Account → External Identifier |
| Follow up Target: Company | Registros vinculados | [Companies](/pt-br/systems/crm/entity-companies); Seletor de um registro |
| Follow up Target: Person | Registros vinculados | [People](/pt-br/systems/crm/entity-people); Seletor de vários registros |
| Auth User (from Follow up Target: Person) | Consulta vinculada | Por Follow up Target: Person → Account Binding |
| Follow up Target: Member - to delete (deprecated) | Registros vinculados | [Membership (mirror)](/pt-br/systems/crm/entity-membership); Descontinuado desde 06/11/2026; somente leitura até ser apagado, substituído por Follow up Target: Person |
| Auth User (from Follow up Target: Member) - to delete (deprecated) | Consulta vinculada | Por Follow up Target: Member → Auth User; Descontinuado desde 06/11/2026; somente leitura até ser apagado |
| Active  | Caixa de seleção | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Note | Texto longo | Valor armazenado ou auditoria do sistema; edite conforme o fluxo. |
| Tags | Registros vinculados | [Tags](/pt-br/systems/crm/entity-tags); Seletor de vários registros |

Tags foi acrescentado em 22/10/2026 pelo rollout de Universal Tags. É uma classificação local opcional do catálogo compartilhado; não concede acesso, não cria tarefas, não muda status nem inscreve em campanha. Os nomes das tags são mantidos no Core.

## Regras calculadas

As expressões abaixo usam nomes de campos para facilitar a leitura. Filtros e checks orientam o trabalho; não são controles de acesso.

### Name

```text
CONCATENATE(
{Label}," using ",{External Tool Account})
```

## Próximos passos

[Abrir o guia da tarefa](/pt-br/systems/crm/onboard-seller) · [Encontrar a view](/pt-br/systems/crm/data-views)