Completar o ciclo comercial

Este guia conecta o caminho completo do vendedor. É necessário acesso ao CRM, uma membership ativa na empresa vendedora e uma oferta disponível antes da proposta. O exemplo é fictício: Alex, da Example Services, pergunta sobre um serviço mensal. As telas mostram o sistema atual; o guia não representa uma nova transação comercial executada.

Fluxo

O caminho de um lead da primeira pesquisa ao resultado; cada caixa é uma view de Data em que você trabalha, as caixas tracejadas o Cal.com faz por você e as pílulas são onde o ciclo termina.

flowchart TD
  dir["Directory<br/><small>People e Companies: reutilize o cliente</small>"]:::action
  cal[["Agendamento Cal.com<br/><small>cria o Deal em Meeting Scheduled</small>"]]:::automation
  s1["Step 1 - Say who the client is<br/><small>Deal: People°, Company°, Source°, Campaign°</small>"]:::action
  s2["Step 2 - Set who is accountable<br/><small>Deal</small>"]:::action
  log["Check 1 - Complete event data<br/><small>Interaction: registre cada contato</small>"]:::action
  task["Registre a próxima ação<br/><small>Tasks</small>"]:::action
  s4["Step 4 - Advance or close the deal<br/><small>avance Deal Stage*, resolva Deal Check</small>"]:::action
  st{{"Onde está o Deal?"}}:::decision
  s3["Step 3 - Complete the proposal<br/><small>Product*, Value*, Expected Close Date*</small>"]:::action
  won(["Won"]):::outcome
  lost(["Lost ou Abandoned<br/><small>motivo em Notes°</small>"]):::outcome
  dir --> s1 --> s2 --> log
  cal -.-> log
  log --> task --> s4 --> st
  st -- ainda aberto --> log
  st -- Proposal Sent, faltam dados --> s3 --> s4
  st -- Won --> won
  st -- Lost / Abandoned --> lost

Capture o lead

Em Data, pesquise People → Directory pelo e-mail e Companies → Directory pelo site. Reutilize identidades compartilhadas. Um lead é um Deal com Deal Stage* = Lead: abra Deal → Step 1 - Say who the client is, adicione a linha e vincule a pessoa em People°, a empresa em Company° ou as duas. Preencha Source° e o par responsável e registre o contexto conhecido em Notes°. Um agendamento do Cal.com cria o Deal por você em Meeting Scheduled. Gerenciar negócios apresenta as etapas do intake.

Registre o contato e a próxima data

Registre uma Interaction com People°, Company° ou Deal°, Date*, Title*, Type, Result e o par responsável. Acrescente evidência quando pertinente. Anote a próxima data/ação combinada no contato e registre a próxima ação como tarefa em Tasks. Nada a copia para lá por você. Registrar contato explica as checagens.

Proponha e acompanhe a decisão

Avance o mesmo Deal conforme os fatos: Contacted, Meeting Scheduled, Pitched e depois Proposal Sent. A partir de Proposal Sent, Product* seleciona a Offer e Value* e Expected Close Date* passam a ser exigidos. Se o lead veio de uma campanha, ligue-a em Campaign°; as Interactions do Deal a mostram pelo lookup Campaign. Resolva Deal Check antes de encerrar.

Feche o ciclo

Na vitória, marque o Deal como Won; não há mais nada a converter. Confirme os vínculos existentes no Core, sem recriar identidades. Um lead desqualificado é Lost, com o motivo em Notes°. Na perda, outro Deal do mesmo cliente ainda pode estar aberto. Revise o pipeline com os filtros de empresa e responsável pretendidos. Um negócio salvo não representa contrato assinado, pagamento ou leitura de KPI.

Reconheça a conclusão

O Deal tem cliente e responsáveis corretos, sua próxima ação é uma tarefa intencional, cada contato está vinculado e cada proposta tem resultado claro. Quando o lead veio de uma campanha, o Campaign° do Deal a registra. Consulte solução de problemas se uma linha sair do intake ou um agendamento automático ficar incompleto.