Intakes e checagens

Um intake é uma seção de views em grade em Data, em que cada view mostra uma etapa da mesma tabela. Edite a linha existente; não crie outro registro a cada avanço. Este CRM usa Data views para cadastro, trabalho diário e revisão.

Comece na tabela certa

Tarefa	View de entrada	O que completar
Nomear uma pessoa compartilhada	People → Step 1 - Name the person	First Name* e Last Name quando conhecido
Adicionar dados de contato	People → Step 2 - Add a way to reach them	Email; depois Telephone e notes quando conhecidos
Identificar uma empresa compartilhada	Companies → Step 1 - Name the company and its site	Legal Name*, Alternate Name* e Website° conhecido; revise fatos ausentes da origem
Iniciar um lead	Deal → Step 1 - Say who the client is	Company° ou People°
Atribuir o vendedor	Deal → Step 2 - Set who is accountable	Accountable (Company)* e depois Accountable (Person)*
Completar uma proposta	Deal → Step 3 - Complete the proposal	Product*, Value* e Expected Close Date* em Proposal Sent ou Negotiation
Avançar ou fechar	Deal → Step 4 - Advance or close the deal	Deal Stage* e depois Won, Lost ou Abandoned quando Deal Check estiver limpo
Trabalhar leads abertos	Deal → Leads	Deal Stage* conforme a conversa avança

Pesquise no Directory antes de adicionar identidades. O Core é responsável por People e Companies. O intake visível não comprova um contrato de sync de mão dupla; corrija na origem quando o mirror não permitir edição. Gerenciar negócios explica reutilização de identidades e responsáveis.

Avance a mesma linha

Preencha as entradas exibidas na etapa atual. Intake Step é calculado pelos valores do registro e determina a próxima fila correspondente. Uma linha pode desaparecer logo após a edição porque passou a corresponder a outra etapa. Localize-a na próxima etapa ou na view de consulta da tabela; desaparecer não significa exclusão.

Deal passa por cliente, responsáveis, dados da proposta (só em Proposal Sent ou Negotiation) e avanço/resultado. Check - Deal exceptions reúne todo Deal, aberto ou fechado, com aviso em Deal Check ou dado ausente. Campanha não tem intake próprio no CRM: escolha-a em Campaign° no Deal. Leia a checagem junto ao status pertinente antes de alterá-lo.

Separe checagens de etapas de intake

Interaction tem Check 1 - Complete event data, Check 2 - Upcoming meetings e Check 3 - Record meeting outcome. São filas de trabalho/checagem, não um formulário separado. Crie um contato manual ou atualize um agendamento existente na tabela e use as filas para completá-lo e revisá-lo.

Campaign (mirror) tem views de disponibilidade, monitoramento, exceções e histórico. Uma campanha válida só fica ligada a um lead quando um Deal a escolhe em Campaign°. Consulte Gerenciar campanhas.

Reconheça conclusão e exceções

* marca entrada esperada pelo negócio e ° entrada opcional. O nome do campo não impõe restrição de banco. Intake Step vazio significa que o registro não corresponde mais a uma etapa; não certifica todas as checagens comerciais. Revise Deal Check ou a checagem de evento pertinente e confirme o estado pretendido em uma view de consulta.

Os campos de próxima ação de Interaction não são copiados para lugar nenhum; a próxima ação de uma venda fica em Tasks. Negócios encerrados saem do intake, inclusive um lead desqualificado marcado como Lost. São detalhes do roteamento atual, não instruções para duplicar o registro.

Mantenha o contrato das views

Siga a regra de Intake views adotada: uma seção de etapas em grade, uma fórmula de roteamento, somente as colunas necessárias e uma decisão final de validação/status. As referências das entidades registram as fórmulas atuais; a regra descreve o padrão pretendido e não comprova conformidade de todas as views existentes. Mantenha os filtros alinhados aos rótulos da fórmula após mudanças.

Use Data views para o catálogo completo e links diretos e Solução de problemas quando um registro desaparecer ou permanecer em uma checagem.