Intake views
Um intake é uma seção de views na tabela cujas grid views são os steps que a pessoa percorre, roteados por uma fórmula.
Quando usar
Use quando as pessoas registram ou avançam registros dentro da tabela, um step por vez.
Quando não usar
Uma transição que não pede julgamento humano é uma automação. As páginas de interface mostram linhas do intake, mas nunca espelham um step.
Como funciona
Monte o intake como uma seção de views
O intake é uma seção da barra lateral com o nome dele, e cada grid view dentro dela é um step. O mecanismo nunca é um formulário, porque a grid view mantém a linha, as vizinhas e a chance de corrigir uma célula.
Passa: todo intake é uma seção de grid views, e nenhuma especificação cita um formulário.
Dê nome a seções e steps por uma convenção
Uma seção se chama N - <Intake name> (intake), numerada na ordem em que a linha passa por ela. Um step se chama Step N - <verb phrase>, numerado a partir de 1 em cada seção, com três a cinco palavras sobre o que a pessoa faz. Os nomes de view são únicos na tabela.
Passa: todo nome de step segue a convenção, e nenhum par de steps tem o mesmo nome.
Mostre só as colunas de que o step precisa
O campo primário e no máximo seis colunas, da esquerda para a direita na ordem em que são preenchidas.
Passa: toda coluna visível é preenchida ou lida naquele step; 0 colunas ficam ali sem uso.
Roteie as linhas com uma fórmula
Uma fórmula de texto, Intake Step, devolve o rótulo do primeiro step cujas colunas obrigatórias estão vazias, e cada view de step filtra pelo próprio rótulo. Preencher as células move a linha. O primeiro step de um intake que cria linhas preenche o status pelo filtro.
Passa: todo filtro de step cita um rótulo que a fórmula devolve.
Termine com um step de validação
O último step mostra um check combinado ao lado do status que fecha o intake. A pessoa lê o check e depois define o status.
Passa: o status de fechamento e o check dele ficam na mesma view.
Transforme em automação as transições sem julgamento
Arquivar depois de alguns dias ou carimbar uma data é automação. Um step registra uma decisão humana ou um valor que só uma pessoa sabe.
Passa: todo step tem uma coluna obrigatória ou uma escolha de status, e 0 automações decidem uma transição.
Dê a cada intake um ator
Quem propõe e quem revisa ficam em seções separadas, mesmo quando usam as mesmas colunas.
Passa: as decisões de cada seção pertencem a 1 ator.
Marque as colunas obrigatórias no nome
As entradas levam * ou ° no nome. Veja marcadores.
Passa: toda entrada mostrada tem exatamente 1 marcador.
Descreva cada step em menos de 140 caracteres
Cada view de step tem uma descrição de uma ou duas frases: o que a pessoa faz ali e quando a linha sai.
Passa: todo step tem descrição, e nenhuma chega a 140 caracteres.
Referências
A skill de intake escreveu estas regras para este workspace a partir do retorno do revisor, e nenhum guia publicado as sustenta ainda. Os próprios exemplos das regras de intake, como 1 - Create Milestone (intake), continuam em Title Case até a rodada de renomeação de maiúsculas.