Controles
Ponha criar, filtros, responsável, atalhos de data, concluído e estágio onde os produtos que as pessoas já usam os põem.
Quando usar
Use em toda lista, board e formulário em que a pessoa cria um registro, restringe linhas, define uma próxima ação ou muda um estágio.
Quando não usar
Os steps de intake ficam em grid views e seguem intake views. De onde abrir um formulário de criação está em criar registros.
Como funciona
Ponha o botão de criar no canto superior direito
O botão que cria um registro fica no canto superior direito da página ou do painel que lista esses registros.
Passa: em toda página de lista, o botão de criar é o controle mais à direita da barra de cima.
O Stripe põe o botão + de criar no canto superior direito.
O AirOps põe Add Row no fim da grade, abaixo da última linha.
Ponha os filtros acima dos registros
Os filtros ficam em uma barra logo acima das linhas que eles restringem. A ordem dessa barra está em filtros.
Passa: em toda página de lista, a barra de filtros fica entre o título da página e a primeira linha.
Os filtros rápidos ficam em uma barra acima da tabela.
O Salesforce abre os filtros em um painel lateral, longe das linhas.
Comece o responsável de uma próxima ação com o usuário logado
Uma tarefa ou próxima ação nova chega com quem a criou como responsável. A pessoa só muda isso quando o trabalho vai para outra pessoa.
Passa: crie uma próxima ação a partir de qualquer ponto de entrada. Não é preciso informar o responsável.
Assigned to começa preenchido com o usuário logado.
O hilos abre New task com Assignee em Unassigned.
O Attio preenche Owner com Alex Smith e Stage com Prospecting.
O mesmo formulário com Owner e Stage em branco.
Ponha Tomorrow ao lado de Today e mostre a data de cada atalho
O seletor de data oferece Tomorrow ao lado de Today. Todo atalho relativo mostra a data que vai definir, e a pessoa confere sem abrir um calendário.
Passa: defina o dia seguinte com uma escolha, e todo atalho relativo mostra a data resolvida ao lado do rótulo.
In 3 business days mostra o dia em que cai, Wednesday.
O Unify lista Today, Tomorrow, This week e Next week sem a data ao lado.
- Troque isto
- In 1 week
- Por isto
- In 1 week (Aug 11)
Marque como concluído com um controle próprio que mantém o registro
Concluído é um controle à parte, um checkbox na linha. Marcar uma tarefa como concluída mantém o registro e o leva para o grupo de concluídas.
Passa: marque uma próxima ação como concluída em 2 cliques ou menos, e o registro continua lá depois.
O Attio põe um checkbox em cada tarefa e guarda as concluídas em Completed, atrás de Show completed tasks.
A mesma lista, em que concluir uma tarefa significa excluí-la.
Deixe repetição e lembretes desligados por padrão
Uma tarefa nova não se repete nem manda lembrete até a pessoa ligar um deles. Os dois controles ficam no formulário de criação, e a pessoa pode defini-los antes de salvar.
Passa: uma próxima ação nova é salva sem repetição e sem lembrete, e a pessoa pode escolher uma frequência antes de salvar.
Set to repeat começa desmarcado, e Reminder é um select.
O mesmo painel com Set to repeat marcado em toda tarefa nova.
Salve a mudança de estágio assim que ela é feita
Escolher um estágio novo já o salva. Não existe botão de salvar para estágio.
Passa: mude um estágio e recarregue. O estágio novo está lá sem nenhum outro clique.
Dê um botão de copiar a tudo que existe para ser copiado
Um bloco de código, um template ou um id que existe para ser colado em outro lugar leva um botão Copiar no canto superior direito. Selecionar o texto à mão são três ações: arrastar, botão direito, Copiar.
Passa: copie um bloco de código ou template em 1 clique, e o botão mostra Copiado por um instante.
Referências
As duas primeiras regras vêm da comparação de usabilidade de CRMs do revisor (2026-09-29/30). A tabela de controles familiares dela marca Create at top right e Filters above records como Yes para o nosso CRM, o Attio e o folk (comparação, linhas 642 a 660). O dashboard do Stripe confirma a primeira: o botão + de criar fica no canto superior direito.
A regra do responsável copia o formulário Add to list do Attio, que preenche Owner e Stage. A comparação pede “Add a next-action assignee that starts as the signed-in user, copying all three tools.” com “Pass: no owner entry is needed.” (comparação, linha 662). Ela observa que esse responsável é diferente do Owner do relacionamento.
A regra de data vem da comparação. Ela pede “Add Tomorrow beside Today in the date picker” com “Pass: set the next day with one choice.” (comparação, linha 663). A tabela de atalhos de data dela encontra Tomorrow no Attio e no folk, e pede “Show the resolved CRM date beside each relative shortcut.” (comparação, linhas 883 a 903).
A regra de concluído copia a lista de tarefas do Attio, que tem um checkbox por tarefa e um grupo Completed. A comparação pede “a separate Done control for next actions” (um controle Done à parte para as próximas ações) que mantenha o registro (comparação, linha 664).
Repetição e lembretes se apoiam na comparação. Ela pede “repeat controls with repeating off by default” (comparação, linha 666) e um seletor de lembrete (comparação, linha 665). Nenhuma captura de tela mostra o estado padrão de um lembrete, então “sem lembrete por padrão” se apoia só na comparação.
A regra de estágio não tem captura de tela. Ela vem da linha Stage autosaves da comparação, Yes nos quatro produtos (comparação, linha 658).
O botão de copiar é copiado dos blocos de código da documentação da Stripe (https://docs.stripe.com) e do GitHub (https://github.com), que põem um controle Copy no canto superior direito de todo bloco. A comparação do revisor não mede isso; a regra vem da autoauditoria deste guia, em que copiar o template de medição custou 6 rolagens e 3 cliques. Ainda sem tela do Mobbin.