Registrar contato

Fluxo

Cada contato vira uma Interaction, uma reunião também recebe o resultado e o próximo passo combinado termina como tarefa.

flowchart TD
  man["Novo contato manual<br/><small>adicione uma linha</small>"]:::action
  cal[["Agendamento Cal.com<br/><small>cria ou move a Interaction</small>"]]:::automation
  c1["Check 1 - Complete event data<br/><small>People°, Company°, Deal°, Date*, Title*, Type</small>"]:::action
  meet{{"É uma reunião?"}}:::decision
  c2["Check 2 - Upcoming meetings<br/><small>prepare</small>"]:::action
  c3["Check 3 - Record meeting outcome<br/><small>Result na mesma linha</small>"]:::action
  next["Crie ou atualize a tarefa<br/><small>Tasks</small>"]:::action
  due["Overdue e Upcoming<br/><small>Tasks</small>"]:::action
  done(["Contato registrado<br/><small>próxima ação em Tasks</small>"]):::outcome
  man --> c1
  cal -.-> c1
  c1 --> meet
  meet -- sim --> c2 --> c3 --> next
  meet -- não --> next
  next --> due --> done

Registre o contato

Abra Data → Interaction → Check 1 - Complete event data. Para um novo contato manual, adicione uma linha na grade. Para um agendamento Cal.com existente, localize e atualize a linha original. Ligue o convidado em People°, a empresa em Company° e o Deal em Deal°. Preencha Date*, Title*, Type e empresa/membership responsáveis; registre Result quando conhecido, além de Note e evidências pertinentes. Defina Next Contact Date° e Next Action° quando combinados. Use Grid view para encontrar uma linha que saiu de uma checagem filtrada.

Complete os dados do evento

Interaction → Check 1 - Complete event data reúne eventos incompletos. Preencha People°, Company° ou Deal°, Date*, Title*, Type, Result e empresa/membership responsáveis. Revise Health check. Date* usa o fuso do cliente; confira o fuso exibido ao comparar um agendamento Cal.com.

Complete os dados do evento — tela atual do CRM.

Revise o resultado da reunião

Check 2 - Upcoming meetings mostra reuniões agendadas para preparação. Check 3 - Record meeting outcome reúne reuniões que precisam de resultado. Atualize o evento existente em vez de criar outra reunião. Meeting cancelled registra cancelamento; Answered, No answer, Proposal requested ou Not interested descrevem o ocorrido. Anexe evidências apenas quando pertinentes.

Revise o resultado da reunião — tela atual do CRM.

Revise o resultado da reunião — tela atual do CRM.

Registre a próxima ação

A próxima ação de uma venda fica em Tasks. Em contato manual, crie ou atualize a tarefa ali. Next Contact Date° e Next Action° de Interaction não são copiados para nenhuma outra tabela. O Cal.com os grava na Interaction quando o agendamento muda. Revise pendências em Tasks → Overdue e Upcoming. Os calendários de Interaction mostram eventos e não substituem essa lista. Confira registro, data e responsável.

Próximos passos

Referência das entidades · Solução de problemas