Tasks
Uma ação que alguém precisa fazer até uma data, ligada direto às pessoas e empresas a que se refere.
Uma Task é uma ação concreta, como “Enviar a proposta ao cliente”, com uma pessoa que a executa e um prazo. Ela se liga direto às People e Companies a que se refere. É assim que Folk e Attio modelam tarefas: a tarefa tem título, responsável, prazo e uma marca de concluída, e aponta para os registros de que trata.
Regras e relações
Escreva o Name como uma ação curta que começa com verbo. Assignee é a pessoa que faz o trabalho; liga a People, não a Membership. Related Companies e Related Persons são o lado do cliente: sobre quem é a tarefa. Created By mostra quem escreveu a tarefa, que pode não ser quem a executa.
Due Date guarda data e hora. Marque Done só quando o trabalho estiver feito; uma tarefa concluída sai de Overdue, Upcoming e Due this week. Overdue é marcado quando o prazo de uma tarefa aberta cai num dia anterior a hoje. Uma tarefa com prazo mais cedo hoje ainda não está atrasada.
A tarefa não tem estágio nem status além de Done. Ela não altera Deal nem Interaction, e salvá-la não envia notificação. Tags descrevem a tarefa; não a atribuem.
Por que não pela Relationship
Um plano anterior ancorava toda tarefa de venda numa Relationship. O vendedor pensa “ligar para o John da Rubric Plumbing”, não “trabalhar a Relationship entre a Snack Prompt e a Rubric Plumbing”. Folk e Attio prendem a tarefa direto à pessoa e à empresa, e o CRM agora faz o mesmo.
Os feedbacks do time de vendas de 03/11/2026 apontam na mesma direção. Oito dos 42 relatos que o Eder registrou nesse dia são sobre Relationship:
- “I don’t know what relationship table is, or if it is even needed, couldn’t People table, and Companies table be all we need?”
- “I don’t know what the difference between relationship and people is.”
- “People & Companies both related to relationship, but what does it mean?”
- Accountable Company é digitada na Relationship e de novo no Deal.
Relationship.Task° e Due date* foram migrados para Tasks em 04/11/2026, e a tabela Relationship foi apagada no mesmo dia; um lead agora é um Deal. Interaction.Next Action° continua como texto por enquanto.
Criar uma tarefa
As quatro views numeradas são os passos. Cada uma mostra só os campos do seu passo.
| Passo | View | Preencha |
|---|---|---|
| 1 | 1 - Task details | Name, Description, Attachments |
| 2 | 2 - Assignee | Assignee, Tags |
| 3 | 3 - Targets | Due Date, Related Companies, Related Persons |
| 4 | 4 - All Right ? | Revise todos os campos juntos e corrija o que falta |
Views
| View | Mostra | Filtro e ordem |
|---|---|---|
| Overdue | Tarefas abertas com prazo num dia anterior | Overdue marcado |
| Upcoming | Tarefas abertas com prazo na próxima semana | Due Date na próxima semana, Done desmarcado, prazo mais próximo primeiro |
| Due this week | Tarefas abertas com prazo nesta semana | Due Date nesta semana do calendário, Done desmarcado, prazo mais próximo primeiro |
| All | Todas as tarefas | Agrupadas por Assignee, prazo mais próximo primeiro |
| By Person | Todas as tarefas | Agrupadas por Assignee, prazo mais próximo primeiro |
| by Related Companies | Todas as tarefas | Agrupadas por Related Companies, prazo mais próximo primeiro |
| by Related People | Todas as tarefas | Agrupadas por Related Companies, prazo mais próximo primeiro (ver Lacunas conhecidas) |
| main | Todos os campos, para manutenção | Nenhum |
Campos
| Campo | Armazenamento | Configuração atual |
|---|---|---|
| Name | Texto | A ação, começando pelo verbo. Campo primário. |
| Description | Texto rico | Instruções e o resultado esperado. |
| Attachments | Anexos | Arquivos que ajudam a fazer a tarefa. |
| Assignee | Registros vinculados | People; Seletor de vários registros |
| Tags | Registros vinculados | Tags; Seletor de vários registros |
| Due Date | Data e hora | Formato de data local, hora em 12 horas, fuso do navegador |
| Created | Hora de criação | Auditoria gerida pelo sistema. |
| Created By | Criado por | Auditoria gerida pelo sistema. |
| Related Companies | Registros vinculados | Companies; Seletor de um registro |
| Related Persons | Registros vinculados | People; Seletor de vários registros |
| Deal | Registros vinculados | Deal; Seletor de um registro |
| Done | Caixa de seleção | Marcada quando o trabalho está feito. |
| Overdue | Fórmula | Calculado; ver regras abaixo. |
| Days overdue | Fórmula | Calculado; ver regras abaixo. |
Regras calculadas
As expressões abaixo usam nomes de campo para facilitar a leitura. As duas fórmulas comparam dias do calendário no horário de Recife e ignoram a hora: uma tarefa com prazo ontem às 17:00 está 1 dia atrasada hoje, e uma tarefa com prazo mais cedo hoje ainda não está atrasada.
Overdue
AND(
{Due Date},
NOT({Done}),
DATETIME_DIFF(
DATETIME_PARSE(DATETIME_FORMAT(SET_TIMEZONE(NOW(), 'America/Recife'), 'YYYY-MM-DD'), 'YYYY-MM-DD'),
DATETIME_PARSE(DATETIME_FORMAT(SET_TIMEZONE({Due Date}, 'America/Recife'), 'YYYY-MM-DD'), 'YYYY-MM-DD'),
'days'
) > 0
)Days overdue
IF(
AND({Due Date}, NOT({Done}), <dias entre as duas datas> > 0),
DATETIME_DIFF(
DATETIME_PARSE(DATETIME_FORMAT(SET_TIMEZONE(NOW(), 'America/Recife'), 'YYYY-MM-DD'), 'YYYY-MM-DD'),
DATETIME_PARSE(DATETIME_FORMAT(SET_TIMEZONE({Due Date}, 'America/Recife'), 'YYYY-MM-DD'), 'YYYY-MM-DD'),
'days'
),
BLANK()
)Comparação com Folk e Attio
| Conceito | Folk | Attio | Tasks do CRM |
|---|---|---|---|
| O que fazer | Texto da tarefa ou lembrete | Content | Name, Description |
| Quem faz | Usuário do workspace | Assignees (membros do workspace) | Assignee, um registro de People |
| Até quando | Data e hora | Deadline | Due Date |
| Concluída | Done | Is completed | Done |
| Sobre o quê | Contato ou empresa | Linked records (pessoas, empresas, deals) | Related Persons, Related Companies, Deal |
| Lembrete | Notificação no prazo | Notificação no deadline | Ainda não existe |
Lacunas conhecidas
Observadas em 03/11/2026, quando a tabela tinha cinco tarefas de teste.
- A view “by Related People” agrupa por Related Companies. Devia agrupar por Related Persons.
- Uma tarefa não se liga à Interaction que a originou.
- Assignee aponta para People, então qualquer contato, inclusive um cliente, pode ser escolhido como responsável. A coluna aceita várias pessoas; a regra esperada é um responsável.
- Nenhuma automação avisa o responsável quando a tarefa vence ou atrasa.
- Um booking ou lead novo não cria tarefa de follow-up. O Eder pediu um prazo preenchido automaticamente quando entra um lead.
- As views dos passos não têm filtro, então a linha não some enquanto é preenchida. Mantenha assim: os mesmos feedbacks relatam linhas sumindo no meio do preenchimento em People e Relationship.