Gerenciar campanhas
Confira a campanha de origem, ligue-a no Deal e conte resultados por campanha.
Desde 04/11/2026 a campanha é um atributo do Deal. Deal.Campaign° liga uma campanha do espelho Campaign, e as Interactions desse Deal a mostram pelo lookup Campaign. A tabela Campaign Participation, suas views e o Campaign Attribution Check foram apagados nesse dia. Não existe etapa separada de inscrição.
Fluxo
A campanha é conferida uma vez na origem e depois ligada no Deal; contatos e resultados seguem o Deal.
Código Mermaid
flowchart TD
chk["Check - Campaign exceptions<br/><small>Campaign (mirror)</small>"]:::action
ok{{"Cadastro da origem completo?"}}:::decision
core["Corrija a campanha no Core"]:::action
av["Available - Enroll relationships<br/><small>campanhas prontas para ligar</small>"]:::action
has{{"A pessoa tem Deal aberto?"}}:::decision
s1["Step 1 - Say who the client is<br/><small>novo Deal em Lead</small>"]:::action
camp["Preencha Campaign°<br/><small>Deal</small>"]:::action
cal[["Agendamento Cal.com<br/><small>não preenche Campaign°</small>"]]:::automation
look[["Interaction.Campaign<br/><small>lookup do Airtable por Deal°</small>"]]:::automation
rep(["Resultado por campanha<br/><small>Deals por Campaign° e Deal Stage*</small>"]):::outcome
chk --> ok
ok -- não --> core --> chk
ok -- sim --> av --> has
has -- sim, reutilize --> camp
has -- não --> s1 --> camp
cal -. vínculo à mão .-> camp
camp --> look --> repConfira a campanha de origem
Campaign pertence ao Core. Complete objetivo, público, empresa/membership responsáveis e datas na origem. Em Campaign (mirror) do CRM, Check - Campaign exceptions lista problemas da origem. Available - Enroll relationships mantém o nome antigo e lista as campanhas Active, sem retirada e com CRM Campaign Check vazio; são as campanhas prontas para ligar em Deals. Isso verifica cadastro; não comprova consentimento de contato, ofertas, cotas nem se hoje está no período da campanha. A fila atual está vazia; nenhum dado foi inventado para preenchê-la.
Confira a campanha de origem — tela atual do CRM.
Confira a campanha de origem — tela atual do CRM.
Ligue a campanha no Deal
Um lead que veio de campanha é um Deal no estágio Lead com Campaign° preenchido. Procure primeiro o Deal aberto da pessoa e reutilize-o; crie um Deal só quando não houver. Escolha uma campanha em Campaign° e deixe vazio quando o lead não veio de campanha. Uma campanha que falta é criada no Core, não no CRM. Não deduza a campanha por tag, nome de campanha numa nota ou reunião antiga. O fluxo do Cal.com não preenche Campaign°, então um lead de campanha que agendou precisa do vínculo feito à mão.
Os contatos seguem o Deal
Interaction.Campaign é um lookup por Deal°. Registre o contato no Deal certo e ele mostra a campanha do Deal; não há nada a preencher na Interaction. Se uma Interaction mostrar a campanha errada, corrija o Campaign° do Deal ou ligue o Deal° certo na Interaction. Contatos sem Deal ficam sem campanha, o que é normal em contatos gerais.
Resultado por campanha
O resultado de uma campanha são os Deals ligados a ela. Deals (Campaign) no espelho Campaign lista esses Deals, e uma view de Deal agrupada por Campaign° e Deal Stage* mostra quantos estão abertos, Won, Lost ou Abandoned. Reuniões e contatos por campanha vêm das Interactions agrupadas por Campaign. Encerre a campanha no Core; os Deals mantêm o vínculo.