Manter o CRM

O mantenedor do CRM revisa falhas de integração e mudanças de schema. Vendedores respondem por resultados de contatos e próximas ações corretos. Mantenedores de Core, Products & Services e Tooling corrigem os fatos compartilhados de seus domínios. Não há responsável nominal de plantão nem prazo de resposta; combine essas atribuições na operação, sem deduzir por Created By.

Revisão diária

Confira pendências em Tasks, Deals abertos ainda em Lead, checks de Interaction, exceções de Deal e de Campaign. Procure responsáveis ausentes, Deals de campanha sem Campaign°, Deals duplicados do mesmo cliente e contraparte incompleta. Inspecione falhas Cal.com no n8n e compare Booking UID persistido antes de repetir. Automação desligada não é automação atrasada.

Relate um problema

Abra Data → Feedback → main e adicione um registro. Preencha Name, escolha Category = Bug, Improvement, Suggestion ou Question. System Key está oculto na grade atual; use o registro expandido se precisar atualizar esse contexto. Em Description, informe tabela e view, a ação realizada, o resultado esperado e o observado. Anexe evidências pertinentes em Evidence File ou Evidence (File Link). O campo legado Interface não é uma entrada nem um pré-requisito. Salvar a linha não garante notificação nem prazo de resposta.

Relatos de Feedback são criados e revisados na view main.

Faça mudanças com cuidado

Registre a mudança pretendida e consumidores afetados. Preserve coreId e Booking UID. Compare IDs, nomes, fórmulas, colunas visíveis e filtros das views. Renomear pode manter uma gravação por ID funcionando e quebrar uma busca por nome. Ao mudar um intake, confira se Intake Step retorna o rótulo esperado, se a view filtra por ele e se a mesma linha avança após completar as entradas.

Verifique e retire registros

Use fixtures isoladas para repetição e falhas parciais. Confira o registro canônico e todos os inversos após corrigir. Retire Campaign no Core usando deletedAt; o mirror CRM preserva exclusões da origem. Mova Interactions e Tasks para o Deal mantido antes de encerrar um duplicado. Não exclua nem regenere identidade para eliminar um aviso. Atualize estas páginas de Systems após mudar campo, sync, view, permissão, workflow ou ciclo de vida.