CRM

O CRM - Pedro acompanha com quem o time trabalha, o que aconteceu em cada contato, o que foi proposto e qual deve ser a próxima ação. Identidades compartilhadas ficam no Core; ofertas vêm de Products & Services; contas externas vêm de Tooling and Access.

As setas indicam uso dos dados, não ações automáticas.

Comece aqui

Sua tarefa	Guia
Conduzir um lead até a decisão	Completar o ciclo comercial
Registrar ligação ou reunião e a próxima ação	Registrar contato
Propor uma oferta e encerrar o negócio	Gerenciar negócios
Inscrever e atribuir trabalho de campanha	Gerenciar campanhas
Direcionar agendamentos Cal.com ao vendedor	Configurar vendedor
Conferir pipeline e totais	Revisar o pipeline

Escolha a superfície correta

Abra Data em CRM - Pedro. Trabalhe nas views das tabelas: intakes em grade coletam e validam entradas, filas operacionais mostram a próxima ação e views de consulta permitem encontrar registros que saíram do intake. As Interfaces do Airtable ficam fora deste modelo de operação.

Intakes e checagens explica o avanço dos registros. Data views traz os links de todas as views disponíveis.

O que foi verificado

A referência cobre as 20 tabelas atuais e os 375 campos de 04/11/2026, as 70 Data views inventariadas em 28/10/2026 que ainda existem, três automações nativas e o workflow Cal.com Booking Intake no n8n. Os mirrors explicam o uso local e apontam para o domínio responsável. As capturas mostram registros fictícios existentes e filas vazias reais.

Desde 21/10/2026 a base mudou em três pontos. O rollout de Universal Tags de 22/10/2026 deu a cada tabela um vínculo Tags opcional para o catálogo compartilhado, com 26 colunas novas. Interaction ganhou a view de calendário Verena - Cal.com, e Seo Companies foi renomeada para SEO Companies. Nenhuma fórmula, destino de vínculo, view de intake ou automação mudou até 03/11/2026, quando a tabela Tasks foi criada. Em 04/11/2026 a Relationship perdeu Due date*, Task°, a fórmula Follow-up e a etapa 3 do Intake Step, e o fluxo do Cal.com parou de gravar na Relationship. No mesmo dia o lead passou a ser um Deal no estágio Lead: o Deal ganhou Company°, People°, Source°, Legacy Relationship ID e o estágio Meeting Scheduled, a Interaction ganhou People° e Company°, os registros da Relationship foram migrados para Deals e o fluxo do Cal.com passou a criar ou avançar um Deal. Mais tarde, no mesmo dia, a tabela Relationship foi apagada, com suas duas automações e os 17 campos de outras tabelas que apontavam para ela.

A inscrição em campanhas é manual. A automação nativa de cópia do próximo contato não existe mais; as próximas ações são Tasks. Consulte lacunas conhecidas antes de depender de follow-up automático, deduplicação ou roteamento de campanhas.

O escopo da v1 foi fechado em 21/10/2026 com inscrição e atribuição manuais: o vendedor liga cada Deal de campanha à sua campanha em Campaign° (as Interactions seguem por Deal°), registra a próxima ação e revisa a carteira. A captura Cal.com existente permanece; roteamento automático de Campaign, sequências, metas, dashboards e Interfaces ficam para depois. A Offer vinculada ao Deal e a conferência manual dos resultados atendem ao escopo inicial.

A primeira execução controlada do piloto ocorreu em 21/10/2026: 12 dos 17 casos foram aprovados na amostra técnica e 5 seguem bloqueados no aceite completo. Captura nova e existente, atribuição manual, replay, reagendamento e cancelamento foram verificados; propostas e ganho/perda foram simulados. Faltam campanha real pronta, atendimento e conferência independente e teste de origem sem mapeamento. As reservas de teste foram canceladas e os registros encerrados. Fatos sem campos dedicados precisam de registro manual explícito e conferível; falhas essenciais exigem correção e reteste antes do aceite. Fechamento de escopo não significa homologação. Em 28/10/2026 a homologação seguia pendente: o Work Item “Sign off CRM v1 manual operation (homologation)” aguarda os casos P01, P05, P15, P16 e P17 e a conferência do revisor. Lacunas conhecidas lista os Work Items abertos.