# Intakes e checagens

Crie e avance registros diretamente nas Data views.

Um intake é uma seção de views em grade em **Data**, em que cada view mostra uma etapa da mesma tabela. Edite a linha existente; não crie outro registro a cada avanço. Este CRM usa Data views para cadastro, trabalho diário e revisão.

## Comece na tabela certa

| Tarefa | View de entrada | O que completar |
| --- | --- | --- |
| Nomear uma pessoa compartilhada | People → Step 1 - Name the person | First Name* e Last Name quando conhecido |
| Adicionar dados de contato | People → Step 2 - Add a way to reach them | Email; depois Telephone e notes quando conhecidos |
| Identificar uma empresa compartilhada | Companies → Step 1 - Name the company and its site | Legal Name*, Alternate Name* e Website° conhecido; revise fatos ausentes da origem |
| Iniciar um lead | Deal → Step 1 - Say who the client is | Company° ou People° |
| Atribuir o vendedor | Deal → Step 2 - Set who is accountable | Accountable (Company)* e depois Accountable (Person)* |
| Completar uma proposta | Deal → Step 3 - Complete the proposal | Product*, Value* e Expected Close Date* em Proposal Sent ou Negotiation |
| Avançar ou fechar | Deal → Step 4 - Advance or close the deal | Deal Stage* e depois Won, Lost ou Abandoned quando Deal Check estiver limpo |
| Trabalhar leads abertos | Deal → Leads | Deal Stage* conforme a conversa avança |

Pesquise no Directory antes de adicionar identidades. O Core é responsável por People e Companies. O intake visível não comprova um contrato de sync de mão dupla; corrija na origem quando o mirror não permitir edição. [Gerenciar negócios](/pt-br/systems/crm/manage-deals) explica reutilização de identidades e responsáveis.

## Avance a mesma linha

Preencha as entradas exibidas na etapa atual. Intake Step é calculado pelos valores do registro e determina a próxima fila correspondente. Uma linha pode desaparecer logo após a edição porque passou a corresponder a outra etapa. Localize-a na próxima etapa ou na view de consulta da tabela; desaparecer não significa exclusão.

Deal passa por cliente, responsáveis, dados da proposta (só em Proposal Sent ou Negotiation) e avanço/resultado. Check - Deal exceptions reúne todo Deal, aberto ou fechado, com aviso em Deal Check ou dado ausente. Campanha não tem intake próprio no CRM: escolha-a em Campaign° no Deal. Leia a checagem junto ao status pertinente antes de alterá-lo.

## Separe checagens de etapas de intake

Interaction tem Check 1 - Complete event data, Check 2 - Upcoming meetings e Check 3 - Record meeting outcome. São filas de trabalho/checagem, não um formulário separado. Crie um contato manual ou atualize um agendamento existente na tabela e use as filas para completá-lo e revisá-lo.

Campaign (mirror) tem views de disponibilidade, monitoramento, exceções e histórico. Uma campanha válida só fica ligada a um lead quando um Deal a escolhe em Campaign°. Consulte [Gerenciar campanhas](/pt-br/systems/crm/manage-campaigns).

## Reconheça conclusão e exceções

`*` marca entrada esperada pelo negócio e `°` entrada opcional. O nome do campo não impõe restrição de banco. Intake Step vazio significa que o registro não corresponde mais a uma etapa; não certifica todas as checagens comerciais. Revise Deal Check ou a checagem de evento pertinente e confirme o estado pretendido em uma view de consulta.

Os campos de próxima ação de Interaction não são copiados para lugar nenhum; a próxima ação de uma venda fica em [Tasks](/pt-br/systems/crm/entity-task). Negócios encerrados saem do intake, inclusive um lead desqualificado marcado como Lost. São detalhes do roteamento atual, não instruções para duplicar o registro.

## Mantenha o contrato das views

Siga a [regra de Intake views](/pt-br/ux/product-and-ui/intake-views) adotada: uma seção de etapas em grade, uma fórmula de roteamento, somente as colunas necessárias e uma decisão final de validação/status. As [referências das entidades](/pt-br/systems/crm/entities) registram as fórmulas atuais; a regra descreve o padrão pretendido e não comprova conformidade de todas as views existentes. Mantenha os filtros alinhados aos rótulos da fórmula após mudanças.

Use [Data views](/pt-br/systems/crm/data-views) para o catálogo completo e links diretos e [Solução de problemas](/pt-br/systems/crm/troubleshooting) quando um registro desaparecer ou permanecer em uma checagem.