Organization

Tabela de origem: Organizations em Core Record Types (schema:Organization). Uma Organization é uma entidade jurídica com razão social, forma jurídica, setor e identificadores próprios. Ser cliente, fornecedor ou parceiro é uma relação, nunca uma coluna aqui.

Regras e relacionamentos

Legal Name* é calculado de Alternate Name* e Suffix, o sufixo do termo vinculado em Entity Type. Entity Type, Industry e Scoped Terms vinculam Classification Term; Primary Address e Registered Agent Address vinculam Address. Branches vincula Branch: um local desta entidade, não uma segunda organização. Departments, Teams e Positions são as unidades e cargos que a empresa mantém. Business Relationships (Subject) e (Counterparty) vinculam linhas de Business Relationship nas duas direções. Operated By Group marca empresas que o próprio grupo opera; não concede acesso. Campaigns (Accountable) é o inverso da organização responsável em Campaign.

Ciclo de vida e verificações

Status usa Draft, Proposed, Active, On Hold, Archived e Superseded. Proposed é o guarda-corpo para organizações nascidas no CRM, que pode criar organizações no Core pelo seu mirror bidirecional: a chave de duplicidade é o site ou domínio em Website°. Record health é a fração de oito campos preenchidos; Health check lista os que faltam.

Campos da origem

Nomes, tipos, opções e vínculos são os configurados em Core Record Types. O significado é a primeira linha da descrição de cada campo no Airtable. As opções descrevem configuração; não provam que uma regra seja aplicada em outro lugar.

Valores registrados

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
Alternate Name*	Texto	Guarda o nome comercial público usado pela empresa.	Valor informado.
Logo	Anexos	Guarda o logotipo usado para esta empresa em interfaces e documentos.	Valor informado.
External Identifier	Texto longo	Guarda identificadores dados à empresa por outros órgãos, um por linha.	Valor informado.
Status	Seleção única	Guarda a fase de vida desta empresa.	Draft, Proposed, Active, On Hold, Archived, Superseded
Operated By Group	Caixa de seleção	Indica que o grupo opera esta empresa, com workspace de ferramentas, departamentos e equipes próprios.	Valor informado.
Website°	URL	Sem descrição no Airtable.	Valor informado.
Notes	Texto formatado	Sem descrição no Airtable.	Valor informado.

Vínculos

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
Business Relationships (Subject)	Vínculos	Vincula as relações em que esta empresa é o sujeito.	→ Business Relationship · um registro
Business Relationships (Counterparty)	Vínculos	Vincula as relações em que esta empresa é o outro lado.	→ Business Relationship · um registro
Primary Address	Vínculos	Vincula o endereço onde esta empresa opera principalmente.	→ Address · vários registros
Scoped Terms	Vínculos	Vincula cada termo de classificação mantido para esta empresa.	→ Classification Term · vários registros
Entity Type	Vínculos	Vincula a forma jurídica sob a qual esta empresa foi constituída, do catálogo compartilhado.	→ Classification Term · vários registros
Industry	Vínculos	Vincula o setor e o nicho em que esta empresa atua, do catálogo compartilhado.	→ Classification Term · vários registros
Branches	Vínculos	Vincula cada filial, escritório ou local desta empresa.	→ Branch · vários registros
Memberships	Vínculos	Vincula cada membership existente nesta empresa.	→ Membership · vários registros
Departments	Vínculos	Vincula cada departamento que esta empresa mantém.	→ Department · vários registros
Teams	Vínculos	Vincula cada equipe que esta empresa mantém.	→ Team · vários registros
Positions	Vínculos	Vincula cada cargo ligado diretamente a esta empresa.	→ Position · vários registros
Registered Agent Address	Vínculos	Vincula o endereço onde o agente registrado desta empresa recebe notificações legais.	→ Address · vários registros
Tag	Vínculos	Sem descrição no Airtable.	→ Tag · vários registros
Campaigns (Accountable)	Vínculos	Vincula as campanhas associadas a este responsável.	→ Campaign · vários registros

Calculados

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
Legal Name*	Fórmula	Mostra a razão social registrada da empresa, montada do nome alternativo e do sufixo societário.	Fórmula abaixo.
Suffix	Lookup	Mostra o sufixo legal do tipo societário desta empresa, lido do catálogo compartilhado.	Lookup de Alternate Name por Entity Type
Record health	Fórmula	Mostra a completude dos dados principais desta empresa, como a fração de oito campos-chave preenchidos.	Fórmula abaixo.
Health check	Fórmula	Diz em palavras o que falta nos dados principais desta empresa, ou mostra ✅ quando nada falta.	Fórmula abaixo.

Gerados pelo Airtable

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
Created by	Criado por	Valor de sistema do Airtable.	Valor de sistema do Airtable.
Created at	Data de criação	Valor de sistema do Airtable.	Valor de sistema do Airtable.
Last modified by	Última alteração por	Valor de sistema do Airtable.	Valor de sistema do Airtable.
Last Modified	Data da última alteração	Valor de sistema do Airtable.	Valor de sistema do Airtable.

Fórmulas atuais

Os IDs de campo aparecem como os nomes atuais dos campos.

Legal Name*

IF(
  {Suffix},
  IF(
    LEFT(TRIM(ARRAYJOIN({Suffix}, "")), 1) = ",",
    {Alternate Name*} & ARRAYJOIN({Suffix}, ""),
    {Alternate Name*} & " " & ARRAYJOIN({Suffix}, "")
  ),
  {Alternate Name*}
)

Record health

SUM(
IF({Alternate Name*},1,0),
IF(COUNTA({Entity Type})>0,1,0),
IF(COUNTA({Industry})>0,1,0),
IF({Website°},1,0),
IF({External Identifier},1,0),
IF(COUNTA({Logo})>0,1,0),
IF(COUNTA({Primary Address})>0,1,0),
IF({Status},1,0)
)/8

Health check

IF(
  AND(
    {Alternate Name*},
    COUNTA({Entity Type})>0,
    COUNTA({Industry})>0,
    {Website°},
    {External Identifier},
    COUNTA({Logo})>0,
    COUNTA({Primary Address})>0,
    {Status}
  ),
  "✅",
  "Missing: " & REGEX_REPLACE(
    CONCATENATE(
      IF({Alternate Name*}, "", "Alternate Name, "),
      IF(COUNTA({Entity Type})>0, "", "Entity Type, "),
      IF(COUNTA({Industry})>0, "", "Industry, "),
      IF({Website°}, "", "Website, "),
      IF({External Identifier}, "", "External Identifier, "),
      IF(COUNTA({Logo})>0, "", "Logo, "),
      IF(COUNTA({Primary Address})>0, "", "Primary Address, "),
      IF({Status}, "", "Status, ")
    ),
    ", $", ""
  )
)

Exemplo (fictício)

Example Roofing LLC é cadastrada com Alternate Name* “Example Roofing”, Entity Type LLC e Industry Roofing; Legal Name* mostra “Example Roofing LLC”. O escritório principal é uma linha de Address e o segundo local é uma Branch, não outra Organization.

Uso por outros sistemas

Direção do sync e view de origem só estão confirmadas onde a observação diz; veja Arquitetura e responsabilidades.

Sistema	Tabela local	Observação
KPIs & OKRs	Organization (mirror)	—
CRM	Companies	bidirecional, exceção do CRM à regra do Core
Tooling and Access	Organization (mirror)	—
Communication	Organization (mirror)	—
Systems Central	Organization (mirror)	—
Products & Services	Organization (mirror)	—

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