Business Relationship

Tabela de origem: Organization Relationships em Core Record Types (bds:BusinessRelationship). Uma linha descreve como uma organização se posiciona em relação a outra: estrutura societária, sucessão ou empresa relacionada. Não é um registro comercial: leads e clientes do CRM são Deals (a tabela Relationship do CRM foi removida em 04/11/2026).

Regras e responsabilidade

Leia From Company, To Company e Relationship Type juntos; a direção importa. As linhas Division Of existentes seguem a convenção From = empresa-mãe, To = unidade: as unidades do grupo são Organizations ligadas à empresa-mãe por Division Of. Lida ao pé da letra, a descrição de Relationship Type (como From se relaciona com To) indica o contrário; siga as linhas existentes até os rótulos serem definidos. Cliente de uma empresa do grupo é Relationship no CRM, nunca uma linha aqui. Contact vincula memberships. Notes explica Other (Explain on Notes). Source Relationship Kind guarda a redação de uma linha importada.

Ciclo de vida e verificações

Is Active e as datas de início e fim descrevem o período. V3 · Relationship status e V3 · Next action são orientação calculada, não a fila comercial do CRM. Rótulos recíprocos (por exemplo Parent Of contra Subsidiary Of) não são gerados; se as duas direções devem ser guardadas é uma questão aberta.

Campos da origem

Nomes, tipos, opções e vínculos são os configurados em Core Record Types. O significado é a primeira linha da descrição de cada campo no Airtable. As opções descrevem configuração; não provam que uma regra seja aplicada em outro lugar.

Valores registrados

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
Relationship Type	Seleção única	Selecione como a From Company se relaciona com a To Company.	Parent Of, Subsidiary Of, Holding Company Of, Division Of, Predecessor To, Successor To, Related To, Other (Explain on Notes)
Is Active	Caixa de seleção	Guarda se esta relação está em vigor hoje.	Valor informado.
Effective Date°	Data	Guarda o dia em que esta relação começou.	Valor informado.
End Date°	Data	Guarda o dia em que esta relação deixou de valer.	Valor informado.
Notes	Texto longo	Guarda um contexto curto desta relação que nenhuma outra coluna guarda.	Valor informado.
Source Relationship Kind	Texto	Guarda a descrição da relação exatamente como o sistema de origem registrou.	Valor informado.

Vínculos

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
From Company	Vínculos	Vincula a empresa cuja posição esta linha descreve.	→ Organization · um registro
To Company	Vínculos	Vincula a empresa do outro lado desta relação.	→ Organization · um registro
Contact	Vínculos	Vincula as pessoas que são contato desta relação específica.	→ Membership · vários registros
Tags	Vínculos	Vincula rótulos opcionais do catálogo compartilhado de Tags do Core.	→ Tag · vários registros

Calculados

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
Relationship Name	Fórmula	Mostra a relação inteira em uma linha legível.	Fórmula abaixo.
To Company (Name)	Fórmula	Mostra o nome da empresa do outro lado, sem aspas.	Fórmula abaixo.
Detail Relationship	Fórmula	Mostra a relação inteira em uma linha legível.	Fórmula abaixo.
V3 · Relationship status	Fórmula	Mostra se esta linha de relação está completa e válida.	Fórmula abaixo.
V3 · Next action	Fórmula	Mostra o próximo ajuste necessário nesta linha de relação.	Fórmula abaixo.

Gerados pelo Airtable

Campo	Tipo	Significado	Opções, vínculo ou cálculo
ID	Numeração automática	Mostra o número sequencial que o Airtable deu a esta relação na criação da linha.	Valor de sistema do Airtable.

Fórmulas atuais

Os IDs de campo aparecem como os nomes atuais dos campos.

Relationship Name

CONCATENATE({ID}," - ",{From Company}," > ",{To Company})

To Company (Name)

SUBSTITUTE({To Company}, '"', '')

Detail Relationship

{From Company} & " → " & {Relationship Type} & " → " & {To Company}

V3 · Relationship status

IF(OR({From Company} = "", {To Company} = "", {Relationship Type} = "", {Effective Date°} = ""), "Needs setup", IF({From Company} = {To Company}, "Invalid self-link", IF(AND({End Date°} != "", {End Date°} < {Effective Date°}), "Invalid dates", IF({Is Active}, "Active", "Inactive"))))

V3 · Next action

IF({From Company} = "", "Link source company", IF({To Company} = "", "Link destination company", IF({Relationship Type} = "", "Choose relationship type", IF({Effective Date°} = "", "Set effective date", IF({From Company} = {To Company}, "Choose different companies", IF(AND({End Date°} != "", {End Date°} < {Effective Date°}), "Correct date order", IF({Is Active}, "Ready", IF({End Date°} = "", "Set end date or activate", "Review inactive relationship"))))))))

Exemplo (fictício)

Seguindo a convenção existente, Example Holdings LLC é vinculada como From Company e Example Roofing Division como To Company, com Relationship Type Division Of, Is Active marcado e Effective Date° preenchida. V3 · Relationship status mostra Active.

Uso por outros sistemas

Direção do sync e view de origem só estão confirmadas onde a observação diz; veja Arquitetura e responsabilidades.

Sistema	Tabela local	Observação
CRM	BusinessRelationship (mirror)	—

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