Membership
A participação de uma pessoa em uma organização ao longo de um período.
Tabela de origem: Membership em Core Record Types (bds:Membership). Uma Membership é o fato de uma pessoa pertencer a uma organização durante um período, em um ou mais cargos. Todo fato de trabalho da pessoa fica aqui, nunca na pessoa.
Regras e relacionamentos
Vincule um Member e uma Business Unit. Uma pessoa em duas organizações tem duas memberships. Position Held pode conter vários cargos. Company Email, Access Level e Approval Limit pertencem a esse contexto organizacional. Reports To e Direct Reports relacionam memberships, não pessoas. Heads (Department), Heads (Team) e Teams são inversos dos vínculos das unidades. Business Relationships (Contact) e Campaigns (Accountable) mostram onde a membership é contato ou responsável. Membership ID é numeração automática; Membership (Name) é fórmula. Os mirrors de KPI ainda mostram o rótulo antigo Membership #.
Ciclo de vida e verificações
Membership Status é Pending, Active, Inactive ou Ended; preencha End Date ao encerrar. Source Employment Status e Source Archived são valores trazidos da base legada Operations e não são mantidos. Access Level é atributo de negócio, não prova de permissão aplicada. A tabela não tem fórmula de completude.
Campos da origem
Nomes, tipos, opções e vínculos são os configurados em Core Record Types. O significado é a primeira linha da descrição de cada campo no Airtable. As opções descrevem configuração; não provam que uma regra seja aplicada em outro lugar.
Valores registrados
| Campo | Tipo | Significado | Opções, vínculo ou cálculo |
|---|---|---|---|
| Membership Status | Seleção única | Guarda se esta membership está em vigor. | Pending, Active, Inactive, Ended |
| Source Employment Status | Texto | Guarda o rótulo de vínculo empregatício bruto trazido da antiga tabela Memberships. | Valor informado. |
| Source Archived | Caixa de seleção | Indica que a linha da antiga tabela Memberships estava arquivada. | Valor informado. |
| Start Date | Data | Guarda o dia em que esta membership começou. | Valor informado. |
| End Date | Data | Guarda o dia em que esta membership terminou. | Valor informado. |
| Company Email | Guarda o e-mail que a empresa deu a esta pessoa nesta membership. | Valor informado. | |
| Access Level | Seleção única | Guarda o nível que a empresa atribui a esta pessoa no seu workspace. | Owner, Manager, Member, Guest |
| Approval Limit | Moeda | Guarda o maior valor que esta pessoa pode aprovar pela empresa, em dólares americanos. | Valor informado. |
Vínculos
| Campo | Tipo | Significado | Opções, vínculo ou cálculo |
|---|---|---|---|
| Member | Vínculos | Vincula a pessoa titular desta membership. | → Person · vários registros |
| Business Unit | Vínculos | Vincula a empresa à qual esta pessoa pertence por esta membership. | → Organization · vários registros |
| Position Held | Vínculos | Vincula os cargos que esta pessoa ocupa por esta membership. | → Position · vários registros |
| Reports To (Membership) | Vínculos | Vincula as memberships a quem esta pessoa se reporta nesta empresa. | → Membership · vários registros |
| Direct Reports (Membership) | Vínculos | Vincula as memberships das pessoas que se reportam a esta pessoa nesta empresa. | → Membership · vários registros |
| Heads (Department) | Vínculos | Vincula os departamentos que esta pessoa lidera por esta membership. | → Department · vários registros |
| Heads (Team) | Vínculos | Vincula as equipes que esta pessoa lidera por esta membership. | → Team · vários registros |
| Teams | Vínculos | Vincula as equipes de que esta pessoa faz parte por esta membership. | → Team · vários registros |
| Business Relationships (Contact) | Vínculos | Vincula as relações entre empresas para as quais esta membership é contato. | → Business Relationship · vários registros |
| Campaigns (Accountable) | Vínculos | Vincula as campanhas associadas a este responsável. | → Campaign · vários registros |
| Tags | Vínculos | Vincula rótulos opcionais do catálogo compartilhado de Tags do Core. | → Tag · vários registros |
Calculados
| Campo | Tipo | Significado | Opções, vínculo ou cálculo |
|---|---|---|---|
| Membership (Name) | Fórmula | Mostra o nome da pessoa vinculada para que a membership se leia sozinha onde o vínculo mostraria só o número. | Fórmula abaixo. |
Gerados pelo Airtable
| Campo | Tipo | Significado | Opções, vínculo ou cálculo |
|---|---|---|---|
| Membership ID | Numeração automática | Mostra o número sequencial que identifica esta membership. | Valor de sistema do Airtable. |
Fórmulas atuais
Os IDs de campo aparecem como os nomes atuais dos campos.
Membership (Name)
CONCATENATE(
{Membership ID}," - ",
IF(LEN(T({Member}) & "") > 0, T({Member}) & " - " & SUBSTITUTE(T({Business Unit}),"\"",""), "")
)Exemplo (fictício)
Sam Example entra na Example Roofing LLC: uma Membership vincula Sam como Member e a empresa como Business Unit, com Start Date, Membership Status Active e Position Held “Sales Representative”. Se Sam também trabalhar em outra empresa do grupo, cria-se uma segunda Membership.
Uso por outros sistemas
Direção do sync e view de origem só estão confirmadas onde a observação diz; veja Arquitetura e responsabilidades.
| Sistema | Tabela local | Observação |
|---|---|---|
| KPIs & OKRs | Membership (mirror) | — |
| CRM | Membership (mirror) | — |
| Tooling and Access | Membership (mirror) | — |
| Communication | Membership (mirror) | — |
| Systems Central | Membership (mirror) | — |