# Revisar o pipeline

Leia etapas de leads e negócios, resultados e totais com contexto.

Use Data → Deal → Pipeline - by stage para revisar leads e propostas por Deal Stage*, de Lead até Won, Lost ou Abandoned. Desde 04/11/2026 os leads são Deals.

## Fluxo

Acerte o recorte primeiro, resolva o que o intake e a checagem apontam, depois leia os valores e reconcilie.

```mermaid
flowchart TD
  scope["Confira os filtros<br/><small>empresa, membership, etapa, data</small>"]:::action
  pipe["Pipeline - by stage<br/><small>Deal</small>"]:::action
  flag{{"Campos faltando ou avisos?"}}:::decision
  steps["Etapas do intake de Deal<br/><small>Step 1 a Step 4</small>"]:::action
  chk["Check - Deal exceptions<br/><small>avisos de Deal Check</small>"]:::action
  amt["Leia os valores<br/><small>Offer (mirror): Price Currency*, Unit*, deixe PILOT de fora</small>"]:::action
  diff{{"Contagens ou totais divergem?"}}:::decision
  byc["By Company<br/><small>mesmo recorte, leads separados de propostas</small>"]:::action
  done(["Pipeline revisado"]):::outcome
  scope --> pipe --> flag
  flag -- campos faltando --> steps --> pipe
  flag -- avisos --> chk --> pipe
  flag -- nenhum --> amt --> diff
  diff -- sim --> byc --> done
  diff -- não --> done
```

## Confira o recorte primeiro

Confira os filtros de empresa, membership responsável, etapa e data antes de comparar registros. Created By identifica quem criou a linha, que pode ser a conta de integração; não é o vendedor responsável. Uma fila filtrada pode estar vazia enquanto os registros continuam em uma view de consulta.


[![Pipeline de Deal em Data, agrupado por etapa.](/systems/crm/screens/deal-pipeline.png)](/systems/crm/screens/deal-pipeline.png)

*Pipeline de Deal em Data, agrupado por etapa.*

## Revise propostas por etapa

Abra Pipeline - by stage e inspecione as propostas de cada etapa. Resolva campos ausentes nas quatro etapas do intake de Deal e avisos em Check - Deal exceptions. Won, Lost e Abandoned saem do intake; use as views de consulta para revisar o histórico. Consulte [Data views](/pt-br/systems/crm/data-views) para os links exatos.

## Interprete valores e prontidão

Offer (Price) e Value* podem diferir. A formatação em dólar e uma soma não garantem moeda ou unidade comum; confira Price Currency* e Unit* da Offer vinculada em Offer (mirror) → Grid view. Valor ganho não é receita recebida. Os Deals #25 (Won) e #26 (Lost) e os demais registros marcados PILOT são evidência sintética do piloto 01; nada os filtra automaticamente, então deixe-os fora de qualquer total comercial real manualmente. Last Contact Date pode incluir uma reunião futura. Record health mede campos preenchidos; Deal Check e checks de campanha testam consistências específicas.

## Reconcilie uma divergência

Compare os mesmos registros no mesmo recorte de empresa, responsável, etapa e data em Deal → By Company. Conte leads (Lead, Contacted, Meeting Scheduled) separados de propostas (de Proposal Sent em diante). Para ações pendentes, use Tasks → Overdue e Upcoming; para reuniões futuras, Interaction → Check 2 - Upcoming meetings.