Programar coleta
Escolha quem responde, a frequência e a meta usada na solicitação.
Abra Recurrence Configuration → 1 - Create Collection Schedule (intake). Para a coleta numérica de KPI, prepare primeiro uma meta.
Descreva a solicitação
Em Step 1 - Define the collection request, preencha Name e Description. Explique o que a pessoa deve informar. Vincule Procedure se houver instruções a seguir.
Descreva a resposta solicitada com palavras que a pessoa responsável compreenda.
Escolha o responsável
Em Step 2 - Choose the reporting owner, selecione Accountable Membership. Confira os lookups de organização e nome para associar a solicitação ao vínculo correto.
O responsável é um vínculo em uma organização, não apenas o nome de uma pessoa.
Defina cadência e meta
Em Step 3 - Set cadence and target, vincule Target Template e depois escolha Cadence. Confira os lookups de valor, direção e unidade da meta. O intake permite programação sem meta, mas o workflow atual de resposta numérica exige meta que resolva um indicador. Complete esse vínculo antes de solicitar resultados numéricos.
A solicitação usa a meta vinculada. Mantenha unidade e direção coerentes com o indicador.
Valide e ative
Em Step 4 - Validate and activate schedule, resolva Intake Check e altere Lifecycle Status para Active quando estiver pronto. A imagem mostra um exemplo Draft que deve continuar fora dos lembretes.
Draft não é Active. Quando a programação fica Active, o Daily Digest passa a perguntar às accountable memberships no próximo dia previsto.
Daily Digest determina quais solicitações ativas estão previstas. O cálculo das datas usa America/Chicago. O gatilho diário está configurado para 09:00; confirme o fuso da instância n8n antes de contar com o horário exato. Não há destinatário de teste: toda programação Active é perguntada de verdade. Consulte Automações para os limites de entrega; depois siga Enviar resultados.