Vincular uma conta a uma pessoa

Resultado: a conta tem exatamente um Identity Binding aberto, com a pessoa e a membership por trás dela. As notificações do Slack, o fluxo Email Logging (inativo) e futuros consumidores leem a pessoa desse vínculo, nunca de um nome ou endereço de e-mail.

Antes de começar

• A conta existe em Tool Account. Se não existir, cadastre-a antes.
• Você tem evidência: a página de administração da ferramenta ou a confirmação da pessoa.
• A pessoa existe no Core e já chegou a Person (mirror); para caixa de e-mail ou conta de vendedor, a membership já chegou a Membership (mirror). Os dois mirrors são somente leitura: crie pessoas e memberships que faltam no Core.

Passos

1. Abra Data → Identity Binding → Grid view (ou Cal.com bindings para contas do Cal.com) e procure a conta.
2. Se um vínculo aberto (Valid Through vazio) indicar outra pessoa, preencha Valid Through com o momento em que ele deixou de valer. Não o apague.
3. Adicione uma linha: vincule uma Account, uma Person e o Member que a conta atende. Preencha Valid From com o momento em que o vínculo passou a valer.
4. Em conta bot ou service, vincule só a Account. Login compartilhado não tem uma única pessoa; deixe Person vazio.
5. Uma pessoa com memberships em duas unidades precisa de duas contas e dois vínculos, um por membership.

Confira o resultado

• Name fica Binding # - Person.
• Na linha da Tool Account, Bound Person mostra uma pessoa, Bound Membership mostra a membership e Bound Membership ID mostra um número.
• A conta tem um vínculo sem Valid Through.

Corrija

• Bound Person mostra dois nomes: há dois vínculos abertos ou um vínculo com duas pessoas. Encerre o antigo ou corrija os vínculos.
• A pessoa estava errada desde o início: corrija Person. A descrição da tabela fala em evidência, mas não existe campo de evidência; diga a quem mantém a base onde ela está.
• Valid From no futuro não adia o uso: o resolvedor do Slack ignora Valid From. Crie o vínculo só quando ele já vale.
• A pessoa não aparece no seletor: cadastre-a no Core e espere o mirror.

Próximos passos

Como KPIs & OKRs resolvem o destinatário no Slack · Referência de Identity Binding