Manter o catálogo
Revise checagens, reporte problemas e mude o schema sem quebrar o mirror de Offer do CRM.
O mantenedor de Products & Services registrado no Systems Central responde pela estrutura e pela qualidade dos dados do catálogo. Os vendedores no CRM respondem pelos deals que propõem ofertas. Os mantenedores do Core respondem pelos fatos de empresas e tags. Não há SLA de resposta nem plantão registrado.
Revisão periódica
Use os intakes de criação para registros Draft. Na revisão periódica, abra Catalog em cada tabela e confira os registros Active à mão:
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Offer → Catalog: toda oferta Active tem Offer Check em branco, um Product* e um Seller*. Uma oferta com Valid Through° vencido e ainda Active não é sinalizada; olhe as datas.
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Price List → Catalog: toda lista Active tem List Check em branco e no máximo um Is Default° por canal e moeda.
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Product Component → Catalog: toda linha Active tem Component Check em branco e um produto em Product* e em Includes*.
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Product → Catalog: todo produto Active tem Product Type*, para Kind não ficar em branco, e no máximo uma Category° e uma Brand°.
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Brand e Product Category → Catalog: leia Brand Check e Category Check, revise nomes duplicados e arquive registros sem uso preservando seus vínculos.
Reporte um problema
Esta base não tem tabela Feedback. Reporte problemas do catálogo no Systems Central: abra Data → Feedback, adicione uma linha, escolha o sistema Products & Services e descreva a tabela, a linha, a ação, o resultado esperado e o observado. Salvar a linha não garante aviso nem prazo de resposta.
Mude com segurança
O mirror de Offer do CRM e os lookups do Deal leem Price*, Item (Name), Unit* e outras colunas de Offer. Renomear, mudar o tipo ou apagar um campo de Offer pode quebrar o mapeamento do mirror ou os lookups do CRM mesmo quando esta base parece bem. Antes de qualquer mudança em Offer, liste os campos do CRM que o leem e confira-os depois do sync.
Mantenha as descrições dos campos atualizadas: o bloco humano é o que as pessoas leem na célula. As colunas aposentadas “- OLD” estão marcadas para remoção pelo Work Item “Remove leftover ’ - OLD’ attic fields after a dependency check”; confira as dependências antes de apagar qualquer uma.
Verifique e aposente
Nunca apague uma linha do catálogo para a qual algo possa apontar; defina-a como Archived. Depois de uma correção, confira as colunas inversas (Offers, Components, Component Of, Products) nas linhas vinculadas. Atualize esta documentação depois de qualquer mudança de campo, view, sync, automação, permissão ou ciclo de vida.