Alterar um preço
Substitua uma oferta por outra com datas novas, para que as propostas mantenham o preço com que foram feitas.
Resultado: o preço novo está numa oferta nova Active, a oferta antiga tem a data de fim, e os deals que propuseram a oferta antiga continuam apontando para ela.
Por que não editar o preço
Price* numa oferta é o preço de lista que as propostas passadas viram. O CRM o lê pelo mirror de Offer como Offer (Price), ao lado do Deal.Value* negociado. Editar Price* no lugar muda em silêncio o que deals antigos parecem ter proposto. A descrição do campo diz: crie uma oferta nova com datas novas.
Passos
- Abra Data → Offer → Catalog e encontre a oferta atual.
- Abra Step 1 - Name product and seller e crie uma nova oferta Draft com os mesmos Product*, Seller*, Price Currency* e Unit*, e o novo Price*.
- Defina Valid From° na oferta nova como o primeiro dia do preço novo.
- Defina Valid Through° na oferta antiga como o dia anterior.
- Digite o novo Name* com o preço novo, por exemplo
Example Program - 2000/month. - Vincule a mesma Price List°, ou uma lista nova se a lista inteira mudar; veja Gerenciar listas de preços.
- Quando Offer Check estiver em branco, defina a oferta nova como Active.
- Defina a oferta antiga como Archived quando os vendedores devem parar de propô-la. Não a apague.
Sucesso e recuperação
Sucesso: a coluna Offers do produto lista as duas ofertas; a nova está Active e a antiga tem Valid Through° e Archived. Deals abertos no CRM mantêm o vínculo com a oferta antiga; um vendedor refaz o vínculo no CRM só se a própria proposta mudar.
Arquivar não esconde uma oferta de todo seletor: se ofertas arquivadas ainda chegam ao mirror do CRM depende da configuração do sync; confira-a nas configurações de sync do CRM. Se você errou uma data, corrija-a; as datas são valores simples e nada mais depende delas automaticamente.